Lucas und Keith haben von Dans Herzinfarkt erfahren und beschließen, nach Tree Hill zurückzukehren.

Dan beschließt, sich nach seiner Genesung zu ändern.
Er möchte Lucas besser kennenlernen und dieser will seinem leiblichen Vater eine Chance geben.

Karen und Deb eröffnen einen Club, dessen Geschäftsführerin Peyton wird,
die im Laufe der Zeit dort mit Drogen in Kontakt kommt.

Nathan ermutigt Haley, in dem Cluc zu singen.
Die Ehe der beiden wird durch die Ankunft des Musikers Chris Keller auf die Probe gestellt.
Haley beginnt, mit Chris zusammenzuarbeiten und entwickelt Gefühle für ihn.
Chris eröffnet ihr schließlich die Chance auf eine große Karriere.
Nathan verlangt aus Eifersucht von ihr, sich für die Musik oder ihn zu entscheiden.
Als sich Haley für die Musik etnscheidet und Tree Hill verlässt, will Nathan die Scheidung einreichen.